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华泰证券受理首批外籍人员开户申请

来源:首页 | 时间:2018-11-20

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  9月15日,华泰证券受理首批外籍人员开户申请。作为行业首批实现外籍人员境内开户的券商,华泰证券从制度、系统、客户服务等方面进行了全面建设和筹备,以支持符合条件的外籍人员开户、交易。

  9月15日,是中国证券登记结算有限责任公司发布的《关于符合条件的外籍人员开立A股证券账户有关事项的通知》正式施行的第一天,在境内工作的外籍人员可办理开户手续。尽管当天适逢周六,一大早,就有外籍人员赶到位于上海市中心的华泰证券来福士广场营业部办理开户手续。

  在上海工作的美籍华人朱小姐成为当天成功提交开户申请的客户。“我在上海工作很多年了,一直想参与A股投资,但此前因为身份限制的关系,无法开户。新政出来之后,我就立刻向证券公司打听开户的具体流程。”

  记者在现场看到,现场开户流程包括材料审核、提交开户申请、进行双录等几个步骤,整体流程顺畅。

  华泰证券上海来福士广场证券营业部的相关负责人表示,证监会的相关通知出台后,已有不少外籍人员前来咨询开户相关事宜。为了更好地向外籍人员提供证券相关服务,华泰提前做好了充分准备。不仅安排周末受理现场开户,还接受客户的预约,进行上门咨询服务。同时,试点营业部针对外籍人员提供多语种的咨询服务。

  在券商的选择上,朱小姐表示,客户服务水准和券商APP的用户体验是主要的考量因素。“前期跟华泰的客服沟通下来,他们的会员服务和不少智能化的功能确实都比较吸引我。” 据了解,华泰证券旗下的涨乐财富通APP凭借多项智能服务与产品创新引领行业,近期推出涨乐U会员、持仓透视、智能实时超级账户3.0等特色服务,用户体验不断优化,成为吸引用户的核心优势,根据易观智库统计,涨乐财富通2017年平均月度活跃用户数为635.97万,稳居证券公司类APP第一名。

  当天,还有不少外籍人员前来咨询A股开户的相关业务。来自美国德州的约书亚是一位老师,他在现场完成了风险测评并向华泰的员工表达了开户意愿。

  约书亚的风险测评结果是稳健型投资者,属于中级风险承担者。约书亚表示,“来之前我只想了解一下外国人的开户政策,没有备齐相关材料,下周一我会向公司申请相关证明。”除了A股,他也有购买场内货币基金的意愿。

  为落实《关于符合条件的外籍人员开立A股证券账户有关事项通知》要求,各家券商前期都在加紧筹备有关事宜。以华泰证券为例,公司根据中国结算关于外籍人员账户开立管理要求,改造柜台开户系统,以适应外籍人员开户需要,确保外籍人员自9月15日起能够顺利开户。

  据了解,考虑到外籍人员开户需对相关材料进行审核,并用中文进行双录,为确保开户过程顺利进行,目前暂不支持外籍人员通过网上渠道开户,外籍人员需到营业部进行现场办理。为方便客户,也可以预约营业部客户经理上门指导填写材料,加快现场开户流程。此外,记者还发现,华泰证券针对外国客户,专门准备了“外籍人员专享套餐”,以满足客户的差异化需求,为其提供更优质的产品和服务。

  华泰证券相关负责人表示,公司始终坚持以客户为中心,着力做大客户规模与客户资产规模,深耕财富管理转型。随着政策的不断放宽,未来预计将有更多外籍人员成为华泰的客户。针对外籍人员,公司将充分考虑其在语言、地域、投资理财习惯等方面的差异性,为其提供更多定制化、专门化的服务。目前,一些重点营业部已经具备了提供多语种服务的能力。


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